Para quem trabalha no sistema Iris CRM, a questão mais relevante é a importação de dados de um documento Excel. A execução de uma importação requer a configuração de muitos valores que afetam a precisão dos dados transferidos. Além de fazer backup de seu banco de dados CRM, você precisará executar outras ações no sistema Iris.
Necessário
Importando dados de um arquivo Excel
Instruções
Passo 1
Para iniciar o procedimento de importação, você precisa ir até a seção "Administração" e selecionar o item "Importar". Na maioria das vezes, todas as configurações de importação que você vê na sua frente são adequadas para muitos usuários, mas às vezes elas requerem alguns ajustes.
Passo 2
Ao adicionar um arquivo com a extensão.xls, você precisa criar um novo suplemento. Clique no item "Adicionar".
etapa 3
Nesta janela, você pode definir opções adicionais para o add-in. Para adicionar mais um usuário ao sistema, as regras básicas devem ser observadas: o novo usuário deve ser visível não só para o administrador, mas também para outro círculo de pessoas. Este círculo de pessoas pode ser visto na guia "Direitos do usuário atribuíveis" ou "Grupos de usuários". Aqui você também pode atribuir direitos a um novo membro do Iris CRM.
Passo 4
Regras de pesquisa duplicadas podem ser definidas apenas na guia "Verificar duplicatas". Todas as regras disponíveis para encontrar itens duplicados estão listadas aqui.
Etapa 5
É importante notar que as regras que foram criadas para uma tabela não serão capazes de influenciar a busca por valores semelhantes em uma tabela completamente diferente. Também é importante notar que ao criar várias regras para uma tabela, a condição "Ou" é definida, uma vez que as condições "E / ou" não podem ser.
Etapa 6
Assim, uma cópia da sua planilha do arquivo Excel aparece no sistema Iris CRM, onde são feitas todas as alterações nas configurações de importação. Durante a importação subsequente, você pode contar com a opção de configurações já criada.
